RYAD ENGAGE GS ET SOCGEN POUR DES RÉUNIONS OBLIGATAIRES EN EUROPE
par Davide Barbuscia
DUBAI (Reuters) - L'Arabie saoudite a engagé Goldman Sachs et Société Générale pour organiser des réunions avec des investisseurs en titres à revenus fixes ouvrant la voie au lancement par le royaume de ses premières obligations euros, selon des sources proches du dossier.
Ryad a commencé à émettre des obligations internationales en 2016 alors que la baisse des prix du pétrole avait affecté ses finances. Depuis lors, il est devenu l'un des plus grands émetteurs de titres de créance internationaux avec près de 60 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars américains.
Le ministre des Finances saoudien, Mohammed al Jadaan, a déclaré en avril que le royaume envisageait d'émettre ses premières obligations en euros cette année dans le but de diversifier sa base de financement.
Le chef du bureau de gestion de la dette saoudienne (DMO), qui dépend du ministère des Finances, a réaffirmé dans un entretien avec Reuters le mois dernier que le pays envisageait d'émettre de la dette en euros dans le cadre de sa "stratégie d'endettement à moyen terme".
Le DMO, Goldman Sachs et Société Générale n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires sur les réunions d'investisseurs prévues.
Il n'est pas clair si les réunions déboucheront sur une émission réelle d'obligations libellées en euros mais l'une des sources proches du dossier a déclaré que c'était un résultat probable.
Les réunions débuteront le lundi 17 juin à Londres et se termineront le 25 juin à Munich, a déclaré une deuxième source.
Un représentant du gouvernement saoudien rencontrera également des investisseurs à Paris, Zurich, Milan, Amsterdam, La Haye et Francfort.
L'Arabie saoudite, notée A1 par Moody's et A+ par Fitch, prévoit également d'émettre jusqu'à 5 milliards de dollars de soukuk internationaux, ou obligations islamiques, au troisième trimestre de cette année, a déclaré le directeur de la DMO à Reuters.
En janvier, le royaume avait levé 7,5 milliards de dollars d'obligations, suscitant une demande supérieure à 27,5 milliards de dollars, ce qui a été considéré comme une marque de confiance du marché après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi l'année dernière.
(Benjamin Mallet pour le service français, édité par)
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